Teamlid mag boekingen niet verwerken: zo werkt het

Waarom heeft mijn collega geen knop Verwerken?

Omdat Mag boekingen verwerken uit staat. Je zet dat aan of uit via het teammenu → Teamleden beheren → gebruiker bewerken. Junioren of externe krachten werken zo alleen voorstellen af en laten een bevoegde collega boeken. Elke actie staat in het auditlog.

Hoe biedt iemand een boeking ter controle aan?

In het boekingsscherm kiest het teamlid Ter controle aanbieden, of gebruikt Shift+E. De boeking verschijnt op de dashboardtab Ter controle. Een collega die mag verwerken keurt goed of stuurt terug. Er gaan geen e-mails uit; de flow blijft in Autoboeker.

1. 1Open Teamleden beheren en zet Mag boekingen verwerken uit bij het lid.
2. 2Het lid werkt het voorstel af en kiest Ter controle aanbieden (Shift+E).
3. 3Een bevoegd lid opent de tab Ter controle, keurt goed of stuurt terug.

Kan de klant zelf boeken?

Niet in het klantdashboard. Daar beantwoordt de klant vraagposten, uploadt documenten, keurt goed bij autorisatie en factureert als die module aan staat. Wil je dat de klant wél boekt, maak dan een teamlid met de rol Gebruiker en de tag extern, met toegang tot alleen die administratie.

Autorisatie-stappen stel je alleen in het klantdashboard in, niet vanaf kantoor. De kantoorlogin werkt niet in de klant-app; daarvoor is een aparte klantgebruiker nodig via Klanten Beheren.