Een klantportaal voor accountants, gekoppeld aan de verwerking

Wat maakt een klantportaal waardevol voor een kantoor?

Een klantportaal dat alleen een uploadmap is, verschuift het probleem: documenten staan op een andere plek, maar moeten nog steeds worden verwerkt en nagevraagd. De waarde zit in de koppeling met de verwerking. Als aanleveren, vragen en verwerken in één systeem zitten, verdwijnen de stappen ertussen.

Hoe krijg je klanten in het portaal?

Klanten gaan het portaal gebruiken als het makkelijker is dan mailen:

1. 1Nodig klanten per administratie uit en stel rechten in.
2. 2Laat ze Gmail, Outlook of WhatsApp koppelen, zodat aanleveren vanzelf gaat.
3. 3Laat vraagposten via het portaal lopen, niet meer via mail.
4. 4Laat zien wat ze terugkrijgen: actuele cijfers en eventueel facturatie.