Sebastian de GoeijKort antwoord
In het klantdashboard boekt een klant niet zelf: daar beantwoordt hij vraagposten, uploadt hij documenten, keurt hij goed, koppelt hij Connect en factureert hij als je dat aanzet. Wil je een klant toch laten boeken, maak hem dan teamlid met de rol Gebruiker en de tag extern, met toegang tot alleen zijn eigen administratie. Hij logt dan in op het kantoordashboard en verwerkt daar documenten.
Belangrijkste punten
- Klantdashboard en app: vraagposten, upload, autorisatie, Connect, facturatie en rapportages.
- Zelf boeken kan via een teamlid met rol Gebruiker, tag extern en één administratie.
- Klantgebruikers maak je aan via Klanten beheren, met wachtwoord en verificatiecode.
- De klant-beheerderrol bestaat bij Exact Online en SnelStart, niet bij Twinfield.
Wat kan een klant in het klantdashboard en de app?
Het klantdashboard is een aparte omgeving waarin de klant alleen ziet wat voor hem relevant is. Meerdere bedrijven in één dashboard kan. De app voor iOS en Android biedt hetzelfde, plus een foto maken van een bonnetje.
- Openstaande vraagposten bekijken en beantwoorden, met document of toelichting.
- Documenten uploaden, ook in bulk.
- Facturen goedkeuren of afwijzen als je autorisatie gebruikt.
- Gmail, Outlook, WhatsApp en Mollie koppelen via Connect.
- Facturen en offertes maken als je de facturatiemodule aanzet (€5 per maand per administratie).
- Rapportages bekijken, afhankelijk van het pakket; in het Twinfield-klantdashboard volgen rapporten later.
Hoe laat je een klant toch zelf boeken?
Sommige ondernemers willen hun eigen documenten verwerken. Het klantdashboard is daar niet voor bedoeld, maar je kunt de klant toegang geven tot het boekingsscherm als extern teamlid.
- 1Maak de klant aan als teamlid met de rol Gebruiker.
- 2Zet de tag extern.
- 3Geef toegang tot alleen zijn eigen administratie.
- 4De klant logt in op het kantoordashboard, niet op het klantdashboard, en verwerkt daar documenten.
Hoe maak je een klantgebruiker aan?
Klik linksboven op de teamnaam, kies Klanten beheren en maak rechtsboven een klantgebruiker aan. Een wachtwoord is verplicht; de eerste login gaat via een verificatiecode. Op het scherm van één administratie voeg je alleen bestaande klantgebruikers toe. Een kantoorlogin werkt niet in het klantdashboard of de app; de klant heeft altijd een eigen klantgebruiker nodig.
Ontvangt de klant geen activatiemail, controleer dan het adres en de spammap, of stel via Klanten beheren een wachtwoord in zodat de klant met wachtwoord inlogt.
Wat verschilt per boekhoudpakket?
De klant-beheerderrol bestaat alleen bij Exact Online en SnelStart. Het Twinfield-klantdashboard heeft vraagposten, autorisatie, upload, facturatie en Connect; rapporten volgen later.
| Onderdeel | Exact Online | SnelStart | Twinfield | e-Boekhouden |
|---|---|---|---|---|
| Vraagposten, upload, Connect, facturatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klant-beheerderrol | Ja | Ja | Nee | Nee |
Hoe vaak krijgt de klant herinneringen?
Autoboeker stuurt de klant één e-mail per dag met het totaal aan openstaande vraagposten; er is geen pushmelding. De frequentie past de klant aan in het klantdashboard of de app, of het kantoor via Instellingen → Voorkeuren. Veel kantoren kiezen wekelijks.
Veelgestelde vragen
Vragen over dit onderwerp.
Nee. Het klantdashboard is voor vraagposten, upload, autorisatie, Connect en facturatie. Zelf boeken kan als extern teamlid met de rol Gebruiker.
Ja, meerdere bedrijven in één klantdashboard is mogelijk.
De facturatiemodule is bedoeld voor de klant zelf. Wil je vanuit kantoor factureren, gebruik dan één klantgebruiker in alle administraties.
Controleer adres en spammap, verstuur opnieuw, of stel via Klanten beheren een wachtwoord in.
