Sebastian de GoeijKort antwoord
Het klantportaal en de app voor iOS en Android zijn de plek waar je klant aanlevert, vraagposten beantwoordt, facturen maakt en zijn cijfers volgt, onder jouw kantoor. Je richt het in door per administratie gebruikers uit te nodigen, rechten per gebruiker te bepalen en documentbronnen te laten koppelen. Klantportaal en app zijn onbeperkt inbegrepen in het Kantoor-plan.
Belangrijkste punten
- Eén plek voor aanleveren, vragen, facturen en cijfers.
- Eén account voor meerdere bedrijven, met rechten per gebruiker.
- Je klant ziet btw-overzicht (Exact Online), winst-en-verlies en omzet en kosten.
- Onbeperkt klantportaal en app in het Kantoor-plan.
Wat doet je klant in het portaal?
Het portaal is een centrale plek voor inzicht en actie:
- Ziet wat openstaat en wat al geregeld is.
- Levert documenten aan via drag-and-drop, de app of gekoppelde bronnen.
- Beantwoordt vraagposten bij het juiste document of de juiste transactie.
- Keurt facturen goed als autorisatie is ingesteld.
- Maakt offertes en facturen als facturatie aanstaat.
- Volgt de cijfers: omzet en kosten, maand-op-maand vergelijking en btw-overzicht.
- Ziet of de bankkoppeling actief is.
Hoe stel je rechten per gebruiker in?
Eén account kan toegang hebben tot meerdere bedrijven, met rechten per gebruiker. Zo kan de ondernemer alles zien, terwijl een medewerker van de klant alleen vraagposten voor één bedrijf beantwoordt. Aan kantoorzijde heb je onbeperkt gebruikers met rollen en rechten per administratie.
| Gebruiker | Typische rechten |
|---|---|
| Ondernemer | Alles: aanleveren, vragen, goedkeuren, facturen, rapportages |
| Medewerker van de klant | Bijvoorbeeld alleen vraagposten voor bedrijf X |
| Budgethouder | Goedkeuren in de autorisatiestap |
| Boekhouder van het kantoor | Administraties die aan hem zijn toegewezen |
Hoe richt je het portaal in voor een nieuwe klant?
Een vaste volgorde maakt de start voor de klant soepel:
- 1Nodig de klant uit voor het portaal van zijn administratie.
- 2Stel de rechten per gebruiker in als er meerdere mensen meekijken.
- 3Laat de klant Gmail, Outlook, WhatsApp of cloudopslag koppelen.
- 4Wijs op de app voor iOS en Android voor bonnen.
- 5Zet facturatie of autorisatie aan als de klant dat nodig heeft.
- 6Laat de eerste vraagposten uitgaan, zodat de klant het proces leert kennen.
Welke inzichten krijgt je klant?
Rapportages komen rechtstreeks uit het boekhoudpakket en zijn altijd actueel: omzet en kosten, een maand-op-maand vergelijking en rapportages per administratie. Voor administraties in Exact Online staat ook het btw-overzicht in het portaal en de app. Omdat de verwerking doorloopt, zijn de cijfers bij voor een adviesgesprek.
Veelgestelde vragen
Vragen over dit onderwerp.
Klantportaal en app zijn onbeperkt inbegrepen in het Kantoor-plan van €50 per maand.
Ja, één account met toegang tot meerdere bedrijven en rechten per gebruiker.
Ja, voor iOS en Android.
Voor administraties in Exact Online wel; omzet, kosten en maand-op-maand vergelijking zijn voor alle pakketten beschikbaar.
Zo lost Autoboeker het op
