Sebastian de GoeijKort antwoord
Met Connect koppel je documentbronnen aan een administratie: Gmail, Outlook, andere mailboxen via IMAP, WhatsApp en cloudopslag zoals Google Drive, OneDrive, Dropbox en SharePoint. Documenten komen automatisch binnen bij de juiste klant, zonder doorsturen, met een automatische sync per uur. Elk document wordt gematcht aan een openstaande vraagpost of direct doorgezet naar de AI-verwerking.
Belangrijkste punten
- Bronnen worden per administratie gekoppeld.
- Gmail en Outlook in twee klikken, WhatsApp, IMAP en cloudopslag.
- Automatische sync per uur: geen doorsturen meer.
- Documenten beantwoorden vraagposten of gaan direct naar de verwerking.
Welke bronnen kun je koppelen?
Connect haalt documenten op waar ze al staan:
| Bron | Wat er binnenkomt |
|---|---|
| Gmail en Outlook | Facturen die in de mailbox van de klant binnenkomen, herkend en opgehaald |
| Andere mailbox via IMAP | Bijvoorbeeld iCloud en andere providers |
| Foto's van bonnen en facturen | |
| Google Drive, OneDrive, Dropbox, SharePoint | Documenten uit cloudmappen |
| Mollie, Stripe, PayPal | Factuurbetalingen in de flow |
| Exact digitale brievenbus, SnelStart | Documenten uit het boekhoudpakket zelf |
Hoe komt een document bij de juiste administratie?
Bronnen worden gekoppeld aan het klantportaal van een administratie. Alles wat via die bron binnenkomt, landt automatisch bij die administratie. De klant hoeft niets door te sturen en jij hoeft niets te sorteren. De sync loopt automatisch, elk uur.
Wat gebeurt er met een binnengekomen document?
Een document dat past bij een openstaande vraagpost, bijvoorbeeld een bon bij een onverklaarde betaling, wordt daaraan gematcht. Andere documenten gaan direct door naar de AI-verwerking: herkend zonder templates, gecontroleerd en boven de zekerheidsdrempel geboekt.
Hoe koppel je een bron?
De klant koppelt de bronnen zelf in het klantportaal:
- 1Open het klantportaal van de administratie.
- 2Kies de bron: Gmail of Outlook (twee klikken), WhatsApp, IMAP of cloudopslag.
- 3Geef toestemming voor toegang tot de mailbox of map.
- 4Documenten komen voortaan automatisch binnen, met een sync per uur.
En als de klant geen bron wil koppelen?
Dan blijven de andere routes beschikbaar: uploaden door kantoor of klant, de app voor iOS en Android en een inkoop- en verkoop-e-mailadres per administratie.
Veelgestelde vragen
Vragen over dit onderwerp.
Gmail, Outlook, andere mailboxen via IMAP (o.a. iCloud), WhatsApp, Google Drive, OneDrive, Dropbox en SharePoint, plus Mollie, Stripe en PayPal voor betalingen.
Gekoppelde bronnen synchroniseren automatisch, elk uur.
Nee. Documenten uit gekoppelde bronnen komen automatisch bij de juiste administratie binnen.
De klant, in het klantportaal. Gmail en Outlook zijn in twee klikken gekoppeld.
Zo lost Autoboeker het op
