Van Excel-lijsten naar één overzicht: Taylor Travel Management en Autoboeker

Bij een onderneming met uiteenlopende diensten en veel transacties ontstaan regelmatig vragen over de administratie. Een banktransactie die nog niet aan een factuur gekoppeld kan worden, een bon die ontbreekt, of een boeking waarvoor extra uitleg nodig is.

Voorheen werden die openstaande punten bijgehouden in Excel. De boekhouder verzamelde de vragen, stuurde de lijst naar de ondernemer en wachtte op antwoorden en documenten. Daarna moest elk antwoord handmatig worden verwerkt en de lijst bijgewerkt. Het probleem was niet zozeer het beantwoorden van de vragen, maar vooral het organiseren van de opvolging.

Met Autoboeker verloopt dit anders. Ontbreekt er informatie bij een boeking of banktransactie, dan zet Boekhoudvriend vanuit Autoboeker direct een vraagpost uit. Taylor ziet die vraag in het eigen klantdashboard en beantwoordt hem daar, zonder in Exact Online te hoeven werken.

Iedere vraag blijft gekoppeld aan de bijbehorende transactie of boeking. Daardoor hoeft niemand achteraf uit te zoeken over welke betaling of factuur een opmerking ging, en kan Boekhoudvriend direct verder met de verwerking zodra het antwoord binnen is.

Exact Online is het boekhoudpakket waarin de financiële administratie van Taylor wordt bijgehouden. Autoboeker verzorgt de verwerking en de samenwerking eromheen: documentherkenning, boekingsvoorstellen, bankmatching en het uitvragen van ontbrekende informatie. Boekhoudvriend blijft verantwoordelijk voor de boekhoudkundige verwerking, de controles en de financiële dienstverlening.

Zo gebruikt de ondernemer een overzichtelijk klantdashboard, terwijl het kantoor vanuit dezelfde workflow verder werkt. Antwoorden en documenten komen direct bij de juiste post terecht, en het resultaat staat gewoon in Exact Online.