Sebastian de GoeijKort antwoord
De configuratiemonitor is een overzicht dat direct laat zien welke administraties instellingen of koppelingen missen. Bij honderden administraties valt een verlopen koppeling of ontbrekende instelling anders pas op als er iets misgaat. Met de monitor los je het op voordat de verwerking of bankmatching erdoor stilvalt.
Belangrijkste punten
- Eén overzicht van ontbrekende instellingen en koppelingen.
- Voorkomt dat automatisering ongemerkt stilvalt.
- Handig bij onboarding van nieuwe administraties.
- Beschikbaar in beide plannen en voor alle pakketten.
Waarom een configuratiemonitor?
Automatisering werkt alleen als de basis klopt: een actieve koppeling met het boekhoudpakket, de juiste instellingen per administratie en, voor bankmatching, binnenkomende bankregels. Bij veel administraties is het onmogelijk om dat handmatig bij te houden. De configuratiemonitor maakt zichtbaar waar iets ontbreekt.
Wanneer gebruik je de monitor?
Vaste momenten om de monitor te bekijken:
- Bij het koppelen en inrichten van nieuwe administraties.
- Na een overstap van een andere tool.
- Wekelijks, als onderdeel van de vaste kantoorroutine.
- Vóór de maandafsluiting en btw-deadlines.
Hoe los je meldingen op?
Een eenvoudige werkwijze:
- 1Open de configuratiemonitor en sorteer op administraties met meldingen.
- 2Herstel ontbrekende koppelingen of instellingen.
- 3Vraag de klant de bankkoppeling te vernieuwen als die is verlopen; de status staat ook in het klantportaal.
- 4Controleer daarna of de verwerking en matching weer lopen.
Veelgestelde vragen
Vragen over dit onderwerp.
Een overzicht dat direct laat zien welke administraties instellingen of koppelingen missen.
Ja, in het klantportaal ziet de klant de status van de bankkoppeling.
Ja, in het Kantoor- en het Groot kantoor-plan, voor alle gekoppelde pakketten.
